Como localizar, filtrar e gerenciar contas a receber no sistema

As contas a receber permitem acompanhar todos os valores que a empresa tem a receber, incluindo cobranças em aberto, recebidas e vencidas.

Neste tutorial, você vai aprender como acessar, filtrar e gerenciar essas informações dentro do sistema.

Como acessar as contas a receber

Siga o passo a passo abaixo:

1. No menu lateral, clique em "Financeiro"
2. Clique em "Contas a Receber"

Após isso, a tela será exibida com a listagem de todas as contas cadastradas.

Você verá informações como cliente, valor, vencimento, forma de pagamento e status.

Como usar a busca avançada para filtrar informações

Para localizar informações específicas, utilize a busca avançada disponível na tela.

Filtro por período de vencimento

1. Clique em "Busca avançada"
   
2. Selecione o intervalo de vencimento desejado.
   
3. Clique em "Buscar".
   

Isso permite visualizar contas de um período específico.

Filtro por status (em aberto, recebidas, vencidas)

1. Acesse a busca avançada
2. Filtre por situação. 
   

Você pode visualizar lançamentos de todas as situações ou especificar qual deseja. 

Como combinar filtros para resultados mais precisos

Você pode aplicar mais de um filtro ao mesmo tempo.

Por exemplo, é possível visualizar contas vencidas de um cliente específico em um período determinado, facilitando análises mais detalhadas.

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Relatórios GestãoClick: vendas, estoque e financeiro sob controle

Como gerenciar contas a receber pela coluna de ações

Na listagem de contas, cada registro possui uma coluna de ações, onde é possível realizar diferentes operações.

Como visualizar os detalhes de uma conta

Localize a conta desejada e clique no botão visualizar (ícone azul de lupa). Você terá acesso a todas as informações do lançamento.

Como editar informações de um lançamento

Clique no botão editar (ícone laranja de lápis) e faça os ajustes necessários e, em seguida, salve as alterações.

Como excluir contas a receber

Para excluir um lançamento, clique no botão Excluir (ícone vermelho de “X”). O recebimento não pode estar confirmado para que a exclusão seja realizada.

Em seguida, confirme a ação para remover o lançamento do sistema.

Atenção: essa ação é irreversível.

Outras ações disponíveis no gerenciamento

Clique em "Mais ações" (ícone verde).

Dependendo da configuração do sistema, você poderá:

→ Emitir boleto
→ Imprimir recibo
→ Confirmar ou cancelar recebimento
→ Duplicar recebimento
→ Enviar boleto para o cliente
→ Emitir nota de serviço

Boas práticas para manter o controle organizado

Manter as contas a receber organizadas facilita o acompanhamento e reduz erros.

Conferência frequente dos lançamentos

Revise regularmente as contas cadastradas para garantir que os dados estão corretos.

Atualização dos status das contas

Sempre que um pagamento for realizado, atualize o status da conta para manter o controle correto.

Uso de filtros para acompanhamento diário

Utilize filtros diariamente para acompanhar: as contas que vencem no dia, contas em atraso e valores a receber no período. 

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